Beratung

Meine MehrWert-Beratung – Schritt für Schritt

Ich bin Petra Kößler – Ihre Ansprechpartnerin bei MehrWert für nachhaltige Investments in Buchloe, Augsburg und München. Ihre Lebenssituation, Ihre Ziele und Wertvorstellungen sind der Ausgangspunkt meiner Beratung. Ich habe keine vorgefertigte Meinung und verkaufe auch keine Produkte von der Stange. Ich höre Ihnen genau zu. Und dann tu ich das, was ich am besten kann: Ich zeige Ihnen das (sinn)volle Leistungspotenzial Ihres Geldes

1. Erfahrungen und Erwartungen: Fundamente schaffen

Zunächst besprechen wir im Detail Ihre bisherigen Erfahrungen mit Finanzen allgemein, mit Finanzberatung und -planung und mit Finanzprodukten. Interessieren Sie sich für Altersvorsorge mit nachhaltigen Investments oder bewegen Sie andere Themen? Sie erzählen mir von Ihren Wünschen und Ihren persönlichen Lebenszielen. Ich möchte verstehen, wie Sie die Welt sehen. Gemeinsam legen wir die Basis für eine langfristige vertrauensvolle Beratung und Begleitung.

2. Berdarfsermittlung: Bedrüfnisse klären

Sinnvolle Finanzplanung ist bedarfsorientiert. Die Kenntnis Ihrer Vorstellungen, Werte und Ziele gibt mir die Möglichkeit, ein individuelles und an Ihrem persönlichen Bedarf orientiertes Finanzkonzept zu erstellen und nachhaltige Investments und Finanzprodukte zu identifizieren, die wirklich zu Ihnen passen. Dabei berücksichtige ich Ihre aktuelle Lebensphase ebenso wie Ihre Zukunftspläne. Und selbstverständlich binde ich bereits bestehende Verträge in die Konzeption mit ein.

3. Konzeptentwicklung: Expertise bündeln

Wir bieten eine hochwertige konzeptionelle Beratung, die Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird. Das erfordert fachliches Know-how und eine qualitativ hochwertige Finanzanalyse, soziale Kompetenz und Vielseitigkeit. Daher besprechen wir Ihre Situation anonymisiert im Team. Wir bündeln unser Wissen und steigern so die Qualität Ihrer Investments und Ihres finanziellen Gesamtkonzepts.

4. Finanzkonzept besprechen: Über nachhaltige Investments hinaus

Mit unserer MehrWert-Analyse haben Sie alles im Blick: Ich biete Ihnen einen nachvollziehbaren Überblick über Ihre Absicherung und Altersvorsorge sowie über Ihre Spar-, Vermögens-, Immobilien- und Depotstruktur. Und das so transparent wie nur möglich. So haben Sie eine solide Entscheidungsgrundlage. Und weil sich im Leben immer mal etwas ändert, gestalte ich Ihr Finanzkonzept so anpassungsfähig wie nötig.

5. Entscheidungen fällen: Potenzial nutzen

Sie entscheiden, wo Sie Prioritäten in Ihrer Finanzgestaltung setzen. In enger Absprache mit Ihnen empfehle ich geprüfte nachhaltige Investments namhafter Gesellschaften aus dem Bank- und Versicherungsbereich. Die Auswahl erfolgt nach dem sozialökologischen Qualitätsanspruch der MehrWert.

6. Begleitung und Service: Beständigkeit bieten

Ein solides und verantwortungsvoll geplantes Finanzkonzept ist immer langfristig zu betrachten. Ich begleite Sie auf diesem chancenreichen Weg und berate Sie fachkundig – selbstverständlich immer auf dem aktuellsten Stand der finanzpolitischen Entwicklungen. Ob notwendige Anpassungen oder private Änderungen – wir kümmern uns, damit Ihr Finanzkonzept auch dauerhaft gut zu Ihnen passt.

Stimmen meiner MandantInnen

Sie nimmt das Wort "Beratung" sehr ernst, ist überaus kompetent und fähig, ihrem Kunden das Passende anzubieten. Wobei es auch durchaus beim Angebot bleiben darf – ein Kaufzwang wird von Fr. Kößler nicht aufgebaut. Eine Einstellung, die nicht häufig zu finden ist – wir fühlen uns bei ihr in guten Händen!

M.K. aus Kaufering

Petra Kößler betreut mich seit mittlerweile sieben Jahren in allen wichtigen Finanzfragen. In meinen Goldenen Zwanzigern habe ich mit ihrer Hilfe begonnen, mein Erspartes gewinnbringend und gleichzeitig nachhaltig anzulegen. Neben individuell abgestimmten Geldanlagen hat mir Frau Kößler außerdem nachhaltige Versicherungen empfohlen, mit denen ich bislang nur gute Erfahrungen gemacht habe. Während mir Finanzangelegenheiten früher eher Bauchschmerzen bereitet haben, habe ich durch Frau Kößler sogar Spaß daran entwickelt, so dass ich nun mit einem guten Gefühl durch meine noch goldeneren Dreißiger gehe. Vielen Dank für alles!

Doris M.

Meine MehrWert-Beratung – ganzheitlich, konzeptionell und systematisch

gibt Ihnen das sichere Gefühl, dass Ihre Finanzen genau auf Ihre persönliche Situation abgestimmt sind. Ob Absicherung, Vermögensaufbau, Geldanlage im Allgemeinen oder nachhaltige Investments im Speziellen: Mit meiner Finanzgestaltung setzen Sie auf Qualität und maßgeschneiderte Lösungen, die zu Ihrem Leben passen.

Das Siegel der MehrWert: Gewinn mit Sinn - ökologisch, ethisch, sozial.